Инвестиции в разработчика высокотехнологичных устройств, помогающих бороться с возрастным ухудшением зрения. Название компании: Samsara Vision, Inc. Привлекаемая сумма: $25-28,8 млн Цена размещения: $5-7 Биржа: NASDAQ Тикер: SMSA Объем размещения: 4 166 667 обыкновенных акций (4 791 667 в случае реализации опциона андеррайтерами) Количество акций после размещения: 22 488 629 обыкновенных акций (23 113 629 в случае реализации опциона андеррайтерами) Ожидаемая капитализация: $138,7 млн Дата IPO: 4 февраля 2022 года Дата начала торгов: 1 февраля 2022 года Индустрия: Здравоохранение Андеррайтеры: ThinkEquity LLC Проспект эмиссии Официальный сайт В рамках IPO Samsara Vision планирует разместить на бирже NASDAQ 4 166 667 обыкновенных акций по цене от $5 до $7 за бумагу. Андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 625 000 акций в течение 45 дней от даты проспекта эмиссии. Акции Samsara Vision будут торговаться под тикером SMSA. В результате размещения Samsara Vision рассчитывает привлечь около $25 млн (по средней цене предложения $6 до вычета издержек за размещение и комиссии за андеррайтинг) или $28,8 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион. Полученные средства компания планирует использовать для финансирования своих разработок, на маркетинговые расходы, а также на оборотный капитал и общекорпоративные цели. Предполагается, что капитализация компании по итогам размещения составит порядка $138,7 млн. Описание и деятельность компании Samsara Vision, ранее известная как VisionCare, - базирующаяся в Соединенных Штатах компания, разрабатывающая высокотехнологичные имплантируемые устройства для улучшения зрения людей с неизлечимыми патологиями сетчатки глаз. Ключевой продукт Samsara Vision - миниатюрный имплантируемый телескоп IMT доктора Айзека Липшица, первый и единственный одобренный FDA имплантируемый медицинский девайс, способный улучшить зрение и качество жизни пациентов с тяжелыми и необратимыми возрастными изменениями сетчатки глаз, в т.ч. с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД) сетчатки. Запущенные стадии этого заболевания приводят к потере центрального зрения и появлению серых или темных пятен в центре поле зрения. ВМД - самая распространенная причина слепоты у пожилых американцев. Продуктовая линейка Samsara Vision включает в себя девайс первого поколения WA IMT, девайс нового поколения SING IMT и систему доставки устройства на место имплантации Tsert. Устройство WA IMT было одобрено FDA еще в 2010 году и со временем стало доступно американцам в амбулаторных центрах и больницах в рамках программы Medicare. Позже было разработано устройство SING IMT, которое можно установить с меньшей величиной хирургического разреза благодаря системе Tsert. Девайс SING IMT получил европейскую марку качества в 2020 году, а в настоящее время компания добивается того, чтобы европейские правительства компенсировали своим гражданам имплантацию устройства. Samsara Vision намеревается обратиться за одобрением FDA девайса SING IMT в США и в случае одобрения перейти к его коммерциализации в Штатах. Коммерциализация устройства уже начата в Евросоюзе, Сингапуре, Австралии, Южной Корее, Индии, Тайване, Гонконге, Канаде и ряде стран Латинской Америки. Как узнать, какие компании и когда выходят на IPO в Америке? Финансовые результаты Выручка компании за первые 9 месяцев 2021 года составила $39 тыс., при этом операционные издержки составили $6,3 млн, а чистый убыток - $5,8 млн. Риски Samsara Vision - компания малой величины с символической выручкой и растущими расходами на исследования и разработки, она может оставаться убыточной еще много лет. Ликвидность акций после размещения может оказаться недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности, по закрытию позиций. Принять участие в IPO Заявки на участие в IPO Samsara Vision, Inc. принимаются через личный кабинет "Финама" до 17:30 мск 20 января 2022 года. Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% от суммы сделки. Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам. Инструкция по подаче заявки: - Авторизуйтесь в личном кабинете. - Выберите раздел "Услуги". - Перейдите в подраздел "Операции с ценными бумагами". - Нажмите на иконку "Участие в IPO". - Выберите карточку с названием эмитента и нажмите "Участвовать". - Поручения подаются по цене контрагента. - Выберите необходимый счет, укажите сумму заявки и подпишите поручение. Интерактивная инструкция по подаче поручений доступна по ссылке. Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (от $1000) и открытый раздел MMA. "Финам" предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO - без локап-периода. Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" (далее - "Компании"), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.