Американский фармацевтический гигант Merck ранее отчитался за 2 квартал и не подвел инвесторов. По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 28,1% г/г до отметки $14,6 млрд - выше ожиданий на $750 млн. В частности, продажи вакцин Gardasil подскочили на 36% г/г и достигли $1,7 млрд, продажи препарата Keytruda возросли на 26% г/г до $5,3 млрд. Выручка от нового препарата для лечения коронавирусной инфекции Lagevrio (molnupiravir), экстренно одобренного в декабре, во втором квартале составила $1,2 млрд. Чистая прибыль Merck за второй квартал составила $3,9 млрд - в 3,3 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,87 и на 16 центов превысила ожидания. Компания повысила свои прогнозы по выручке на 2022 год с $56,9-58,1 млрд до $57,5-58,5 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию уточнила прогнозный диапазон с $7,24-7,36 до $7,25-7,35. Акции Merck находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $105,9 на май 2023 года, апсайд составляет 20%. Квартальный отчет фармагиганта не вызвал у нас серьезных опасений, и мы не видим оснований для пересмотра рейтинга или целевой цены по акциям Merck.